Saldos Disponibles

1. Introducción #

La funcionalidad de informe de Saldos Disponibles permite consultar los saldos y registros de cuentas, aplicando filtros por tipo de cuenta, período, empresa y otros parámetros relevantes. El acceso está sujeto a permisos y disponibilidad de conexión a internet.

2. Acceso a la Pantalla de Inicio del Informe #

Acceso #

• Desde Administración o desde Home (si está configurado como favorito).
• El acceso solo está disponible si el usuario posee permisos y existe conexión a internet; en caso contrario, aparece deshabilitado o no visible.

Características principales #

• Empty State: Imagen predeterminada hasta que se genere un informe. Si no hay datos tras la consulta, persiste la imagen.
• Selector principal:
  • Tipo de cuenta: Múltiple selección (todas marcadas por defecto).
  • El usuario puede modificar la selección (selección “todo” o individual) y debe dejar al menos una opción seleccionada.
  • Placeholder: “Tipo de Cuenta”.
  • Chip/carrusel para ver y modificar la selección.
• Si se borran todos los chips del selector, se bloquea el acceso a filtros y a la generación del informe, mostrando el mensaje “Elija una opción” en rojo.
• CTA “Filtros”: Icono para acceder a los filtros avanzados, solo disponible si hay por lo menos un tipo de cuenta seleccionado.
• Botón “Generar” (flotante, parte inferior derecha): Consulta el informe; si no hay selección válida, muestra el mensaje de error correspondiente.
• Tabs: “Resumido” y “Detallado”. Por defecto, está seleccionado “Resumido”.
• Navegación de regreso:
  • Icono “regresar” (arriba a la izquierda) o el botón atrás del sistema.
  • Al regresar, vuelve a la pantalla de origen (Home o Administración) y se reinician filtros e informe.

3. Uso de la Pantalla de Filtros #

Campos disponibles #

• Empresas: Solo puede elegirse una y es obligatorio. Si se intenta quitar, se vuelve a mostrar el modal de selección.
• Cuentas contables: Listadas según el tipo de cuenta seleccionado en la pantalla de inicio.
• Unidad de negocio: Selección múltiple, opción “todos”.
• Saldo anterior: Si está activo se envía valor = 1; si está desactivado, valor = 0.

Acciones en la pantalla de filtros #

• Aplicar filtros: Guarda la configuración, cierra la pantalla y genera el informe según los filtros aplicados.
• Limpiar filtros: Restaura los campos a su estado original.
• Cancelar (o volver): Descarta los cambios y regresa a la pantalla de inicio sin generar informe.
• Si no hay tipo de cuenta seleccionado en la pantalla de inicio, se bloquea el acceso a la pantalla de filtros y se muestra el mensaje “Elija una opción” debajo del selector.

4. Visualización de Filtros Aplicados #

• Todos los filtros aplicados (excepto “tipo de cuenta” y “saldo anterior”) se muestran en la pantalla de inicio como chips.
• Chips por defecto:
  • Fecha (últimos 30 días)
  • Empresa (menú hamburguesa)
  • Moneda (radio button “mostrar en moneda”)
• Estos filtros por defecto no pueden eliminarse a menos que sean modificados; si se borran tras modificar, vuelven a su valor por defecto.
• Si hay múltiples selecciones en un filtro, el chip muestra el nombre y cantidad elegida (ejemplo: “Unidad de negocio (2)”).
• Carrusel horizontal para desplazarse entre los chips.
• Los chips pueden eliminarse para quitar filtros, lo que regenera el informe automáticamente.
• La edición de filtros solo se puede realizar desde la pantalla de filtros, no desde la propia pantalla de inicio.

5. Generación y Visualización del Informe #

Requisitos #

• Es necesario tener al menos un tipo de cuenta seleccionado.
• El informe puede agruparse como “Resumido” (por defecto) o “Detallado”, según el tab seleccionado.

Operación #

• Al presionar “Generar”, la aplicación muestra el informe agrupado según preferencias y filtros.
• Si no hay resultados para los filtros aplicados, se muestra la pantalla de empty state.
• Si se pierde conexión o se quitan todos los permisos, se muestran los mensajes y modales mencionados, regresando al home si corresponde.

6. Navegación y Manejo de Errores #

• Atrás / regresar: Siempre retorna a la pantalla de donde se ingresó y reinicia los parámetros anteriores.
• Sin conexión o sin permisos: Acceso deshabilitado; si la conexión se pierde estando dentro, se informa por modal pero no se cierra la pantalla de inmediato.
• Reiniciar filtros: Al ingresar nuevamente, la pantalla vuelve a empty state y filtros por defecto.

7. Soporte y Contacto #

Para consultas técnicas o problemas, comunícate con el área de soporte a través de los canales oficiales de la aplicación.